Jak wystawić fakturę w KSeF krok po kroku

Fakturę w KSeF wystawiasz, przygotowując dane nabywcy i pozycje, generując plik FA(3) i wysyłając go przez token firmy. System państwowy nadaje numer KSeF i zwraca UPO. W Fakturujemy robisz to raz przy konfiguracji, a potem faktury powstają z umów, sklepu i API.

Krok 1 podłącz token KSeF

W Aplikacji Podatnika KSeF generujesz token z uprawnieniami do wystawiania i odbioru faktur. Wklejasz go w ustawieniach firmy w Fakturujemy. Token jest przechowywany zaszyfrowany i możesz go odwołać w każdej chwili, także po stronie KSeF.

Krok 2 wskaż źródła faktur

Dodajesz umowy cykliczne, wczytujesz zamówienia z pliku CSV, podłączasz webhook sklepu albo wysyłasz dane przez API REST. Dane nabywcy uzupełniają się po numerze NIP.

Umowy z okresem rozliczeniowym i indeksacją ceny
Import CSV z zamówieniami lub sprzedażą
Webhook i API dla sklepu, CRM i własnych systemów

Krok 3 faktury wychodzą same

Faktura powstaje w dniu wskazanym przez umowę albo w chwili opłacenia zamówienia. Fakturujemy generuje plik FA(3), wysyła go do KSeF, zapisuje numer KSeF i UPO i wysyła klientowi PDF mailem.

Co dzieje się po wysłaniu

Status każdej faktury jest widoczny na liście: czeka, wysłana, przyjęta, odrzucona z powodem. Wpłaty z wyciągu dopasowują się do faktur, a po terminie klient dostaje przypomnienie.

Pytania i odpowiedzi

Nie. Wpisujesz dane tak jak na zwykłej fakturze, a plik w formacie FA(3) generujemy za Ciebie.

Generujesz go w Aplikacji Podatnika KSeF po zalogowaniu na dane firmy. Szczegóły opisaliśmy w artykule o tokenie KSeF.

Tak, podgląd XML jest dostępny przy każdej fakturze.